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Une plateforme numérique à l’intention des conseillers financiers qui permet à leurs clients de participer de façon significative à leurs objectifs financiers, d’interagir avec les produits et, au bout du compte, avec leur conseiller financier. Comment nous y parvenons :

  • Consolidez les données de vos clients dans un seul portail;
  • Offrez un outil numérique intuitif à vos clients;
  • Numérisez et rehaussez vos conseils financiers.
  • Nous avons conçu la plateforme de participation Wealthstack en ayant votre client à l’esprit;
  • Créez des modèles prévisionnels pour des moments financiers importants.
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Renseignements sur l'événement

Date : 20 au 22 avril 2021

Contact de l'événement

Lisa Qi
Conseillère principale
Chine : Aérospatiale, automobile, TIC et sciences de la vie

Participants

Total de 65